城商行资产质量困境不良贷款一年多猛增千亿

营业收入大幅、稳步增长，净利润却大幅下滑30%甚至40%；逾期90天以上的贷款全部计入不良贷款，对商业银行资本充足率、利润增长的压力，已从体量较小的农商行，向具有相当规模的城商行蔓延。

H股上市的中原银行（01216.HK）近日披露，在营业收入、拨备前利润同比增长30%以上的情况下，净利润却同比大幅下降39%，原因是当年四季度，该行将逾期90天以上贷款，全部纳入不良贷款。

无独有偶，同在郑州、已完成A、H股两地上市的郑州银行（002936.SZ，06196.hk），因为相似的原因，2018年营业利润、净利润同比分别下降32%、29%以上。

此外，非上市的福建海峡银行，也因相似原因，同期营业利润、净利润也同比下滑20%以上。

2017年以来，一些小型农商行出现的净利润亏损、资本充足率为负等情况，引起了市场高度关注。不同于这些农商行，郑州银行、中原银行的体量已经接近或超过5000亿元。

不良贷款上升、净利润下降，在城商行中并非个别现象。监管数据显示，2018年以来，全国城商行净利润规模逐季持续下降，分季度来看，四季度单季的利润规模比一季度下降了40%左右；而不良贷款规模则比上年底增加了837亿元，在国有行、股份行、城商行三类银行中增长最快。相较于2017年一季末，城商行的不良贷款规模更是大增了65%左右，远超同业平均水平，资产利润率则下降0.2个百分点。

多家城商行净利大降30%

中原银行公告显示，截至2018年12月底，预计该行全年实现营业收入约168亿元（人民币，下同），实现拨备前利润约98亿元，但净利润预计同比大幅下降约39%。

在上述公告中，中原银行没有披露2018年净利润具体金额。年报数据显示，2017年，该行实现营业收入128.15亿元，同比增加10.12亿元，增幅8.6%；净利润39.06亿元，同比增加5.46亿元，增幅16.2%。据此计算，其2015年净利润将大幅下降15亿元以上。

2018以来，各地农商行普遍出现的利润大面积亏损，资本充足率、拨备覆盖率严重低于监管要求的现象，引起了市场高度关注。以吉林蛟河农商行为例，公开数据显示，2018年前三个季度，吉林蛟河农商行营业收入、利息净收入分别亏损1233万元、3573万元，利润总额、净利润则亏损1.04亿元。

然而，中小银行出现的这种入不敷出、利润亏损的情况，并不只是农商行独有。一些体量远大于农商行的大型城商行，营业收入、净利润等指标，同样也出现了大幅下降的情况。

同在河南省的郑州银行，2018年净利润就同比下降了30%左右。业绩预报显示，郑州银行2018年实现营业收入约110.9亿元，营业利润37.2亿元，利润总额37.46亿元，净利润30.3亿元，除了营业收入小幅增长外，其他三项利润指标同比分别下降32.24%、32.47%、29.1%。

郑州银行2018年10月22日曾披露，预计全年净利润约为42.8亿元至47.1亿元，比上年同期增长0%至10%。

无论中原银行，还是郑州银行，规模都已经不小。截至2018年6月底，中原银行总资产5450.36亿元，存、贷款余额分别为3388.59亿元、2188.56亿元；郑州银行截至2018年9月底的总资产为4577.57亿元，存、贷款余额分别为2713亿元、1531亿元。

除了上市银行，非上市城商行也出现类似情形。福建海峡银行2018年四季度信息披露数据显示，截至当年12月底，该行实现营业收入27.4亿元，营业利润5.8亿元，净利润4.75亿元。

相较于2017年，海峡银行营业利润、净利润下降明显。年报数据显示，2017年该行营业利润、净利润分别为7.39亿元、6.5亿元。据此计算，该行2018年营业利润、净利润同比降幅分别达到了21%、27%左右。

同2016年相比，该行利润数据下降幅度更大。根据披露数据，2016年，海峡银行营业利润、净利润分别为9.19亿元、7.89亿元。由此可见，该行2017年上述两项指标，同比下降了22%、17.57%左右。最近两年的营业利润、净利润下降规模已经分别达到了3.19亿元、3.14亿元，累计降幅约为55%、40%左右。

盈利能力的下滑也是城商行的整体表现。监管数据显示，2017年以来，城商行净息差经历了逐步下滑、回升的过剩，从2017年一季度的1.97%，逐步下降到2018年一季度底的1.9%，并在2018年四季度回升至2.01%，三个季度提升了0.11个百分点。

但在利润规模方面，城商行却呈现逐步下降的态势。2018年一季度，城商行实现净利润712亿元，上半年则为1403亿元，二季度单季环比下降了21亿元。而当年三季度、全年，则实现净利润2048亿元、2461亿元，三、四两个季度单季净利润分别为645亿元、413亿元，环比减少46亿元、232元，其中四季度环比降幅达到35%左右，比一季度更是下降了299亿元，降幅也超过40%。

逾期贷款压力大增

剔除净利润，中原银行2018年的营业收入、拨备前利润，都有不错的增长，增幅均在30%以上。

中原银行公告显示，2018年，该行168亿元的营业收入同比增长约31%；拨备前利润约98亿元，同比增长39%，经营情况较好。

而2018年上半年，该行实现营业收入75.82亿元，净利润18.8亿元，同比分别增长29%、8.1%。据此推算，中原银行2018年下半年的营业收入超过92亿元，明显好于上半年。

中原银行称，净利润下降主要原因是2018年四季度，该行根据监管要求，将逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款，并足额计提拨备所致。

郑州银行亦称，2018年第四季度，根据逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款并足额计提拨备、同时将拨备覆盖率维持在150%以上的监管要求，当年拨备计提超出预期，预计2018年度全年业绩同比下降。

不过，由于没有披露具体数据，上述两家银行最新的逾期贷款情况目前还无法得知。

第一财经此前曾报道，2018年上半年，监管层将对逾期90天以上、但未列入不良贷款的监管口径进一步收紧，要求属于银保监会直接监管的国有银行、股份制银行，在当年6月30日之前，采用“一刀切”的方式，将全部逾期90天以上的贷款计入不良，地方银行则视各地实际情况给予一定缓冲期。针对银行资产质量真实性的监管正在进一步升级，重点检查资产分类。

此前，逾期90天以上贷款全部计入不良，受影响最大的是一些中小农商行。根据大连农商行日前披露的同业存单发行计划，该行目前已将逾期90天以上的贷款全部列为逾期贷款，截至2018年9月底，该行不良贷款率高达9.95%，比上年底上升了1倍以上。

而更早些时候，由于逾期90天以上贷款计入不良，贵阳农商行截至2017年底的不良贷款余额高达78.43亿元，不良率达到19.54%，而在上年同期，这一数据仅为4.13%。

而山西的侯马农商行2016年底的不良率，已上升到惊人的28.34%，2017年底的不良贷款率也高达26.28%，连续两年不良贷款率高于26%。

根据公开披露数据，截至2018年6月底，中原银行不良率为1.88%，比上年底上升0.05个百分点，不良贷款余额41.14亿元，比上年底增加4.71亿元，资产减值损失22.89亿元，比上年同期增加10.1亿元，增幅79%。其中贷款减值损失19.33亿元，同比上升77.6%。

同期，该行关注类贷款104.77亿元，占比4.79%，比上年底增长13.86亿元、上升0.22个百分点。逾期贷款121.53亿元，占比5.55%，比上年底增长约15.5亿元、上升0.24个百分点；逾期90天以上贷款89.16亿元，占比4.07%，比上年底增长约8.7亿元、上升0.02个百分点。

而郑州银行的不良率已经接近2.5%。业绩预报显示，截至2018年底，该行不良贷款率2.47%，比年初上升0.97个百分点；但本金或利息逾期90天以上贷款余额占不良贷款比，即不良贷款偏离度为95.36%，较年初下降75.77个百分点。

由于没有披露最新的逾期贷款数据，逾期90天以上贷款对郑州银行资产质量的影响尚未可知。截至2018年6月底，该行逾期贷款总额65.16亿元，占比4.68%，比上年底下降3.61元、0.67个百分点，逾期90天以上贷款38.7亿元，比上年底增加5.75亿元，占比2.78%，比上年底上升0.22个百分点。

海峡银行的不良率同样较高。截至2016年底，其不良率为2.63%，比年初上升0.15个百分点。而在2017年底，该行不良贷款余额15.24元，比年初减少0.59万元；不良贷款率2.3%比年初下降0.33个百分点。该行尚未披露2018年的最新数据。

城商行不良贷款一年多猛增65%

同国有大行、股份制银行相比，城商行的不良贷款规模、不良率增长更快，资产质量压力相较也更大。

监管最新统计数据显示，截至2018年12月底，全国城商行不良贷款余额为2660亿元，不良率为1.79%，规模比上年底增加837亿元，不良率则上升了0.28个百分点，增幅分别超过24%、18%，明显快于同业平均水平。

如果将时间拉长，城商行的资产质量“劣变”更为明显。统计数据显示，2017年一季度末，全国城商行的不良贷款余额仅为1608亿元。在不到两年时间里，城商行的不良贷款规模便猛增了1052亿元，增幅高达65%左右。

2017年底至2018年底，全国商业银行的不良贷款，从约1.71万亿元上升到2.03万亿元，增加约3200万元；不良率从1.74%上升至1.83%，仅上升了0.09个百分点，而2018年四季度不良率单季环比还出现了0.04个百分点的下降。

从不同类型银行来看，大型商业银行2017年底的不良贷款余额为7725亿元，2018年底为7744亿元，微增19亿元；不良率则从1.53%降至1.41%，下降0.12个百分点；股份制银行的不良贷款余额，从2017年底的3851亿元，增至2018年底的4388亿元，上升463亿元，不良率1.71%，与上年底持平。

而在2017年一季度末，全国商业银行不良贷款约1.58万亿元，不良率1.74%，到2018年底上升了约4500亿元、0.1个百分点。国有大行、股份行同期的不良贷款增加了-154亿元、795亿元。

由此可见过去一年多时间里，城商行不良贷款上升之快。而随着资产质量的恶化，城商行的资产利润率也在持续下降。

根据监管统计数据，2017年一季度末，城商行整体资产利润率为0.94%，二季度为0.91%，四季度末已经降至0.83%。2018年一季度回升到0.9%之后，又开始逐步下滑，到2018年四季度已经降至0.74%，比当年一季度大幅下降0.16个百分点，比上年一季度末大幅下降0.2个百分点。

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